从“信仰配置”转向“套利配置”。投资者不再无脑持有英伟达，而是将目光投向“铲子中的铲子”—— HBM存储（如SK海力士）、CoWoS封装设备、高速光模块等环节。这些环节的需求刚性更强，竞争格局更优，受行业波动的影响相对较小。
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目前，美国注册游艇约为1167万艘，年新增约30万艘，其中80%为入门级产品，价格仅数万美元。欧洲则在高端超级游艇领域占据全球主导地位，形成“大众入门+中端休闲+顶级奢华”的分层市场结构。需求基础广泛，因此抗周期能力强。